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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月27日(ri)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美(mei)國穫(huò)(huo)悉，加挐(ná)大宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)(wu)稅(shuì)。特朗(lang)普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然(ran)昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)(xiang)令人震(zhen)驚(jīng)的稅收，美(mei)國特此終止與(yǔ)加挐大的所有(you)貿(mào)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)(lai)七天內(nèi)告知加挐大與美(mei)國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)(guan)稅。

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1、6月末(mo)上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与(yu)美联(lian)储议息会(hui)议存在释放利好带动市场(chang)向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。

2、政策端(duan)短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分别下达三、四季(ji)度以(yi)旧换新中央资(zi)金，要求注重持续性和(he)均衡(heng)性，分领域制定落实到每个月、每周的国补(bu)资(zi)金使用计划，基(ji)本说明全年就按(an)3000亿(yi)平滑安(an)排。