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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💓💓。科技领域方面，AI算力💖😈🥔、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤍💯🥑。医药领域方面，创新药是核心主线🤍，行业有望迎来系统性投资机会💖。长期来看🥕😡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👠🧡😠。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦风险不(bu)容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦(ca)背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据(ju)短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生(sheng)产扰动不断(duan)，结合铜(tong)矿企业(ye)的(de)产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供(gong)应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶(ye)炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、从目前基本面的趋势来看👘🧡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍏🩲，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥕💓💓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊👛🩱。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。