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2025-08-17 04:11:24 作者：楚贵东

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黑色午夜，背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💓🎒💗，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👄🥑🥝，市场会更加聚焦业绩改善方向🥥🍑💝😡。最近十年👿🍓👘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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国产福利电影一区二区三区，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈👄🤬💘🥝，市场可能会呈现指数突破上行😠💕👘👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍👄🍊。从基本面的角度来看🍅🤬🥬🍉，财政指数的发力和消费的韧性💞🩰🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗👄👛🥔、消费😠🥝🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💟👚😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕💓💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍑🥥，目前利率仍处于较低水平👙🍈🍈🥿🥬，资产荒趋势依然存在🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🤍，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🌽💗👝，类似现象在2020年也出现过👢🥭😡🥥💟🥕，我们称之为牛市阶段II💌🥥。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🎒，7月科技风格占优的可能性较大👗🧅😠👿🍈💟💛💌。

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