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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍆💋👜💘，当短期平滑线大于长期平滑线时🍄🍏，说明指标正在上行，看多市场👚🧅💛。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💟🍓。Wind数据显示💝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💌，ROE增速约为14%👡🥑👝🌽。相比之下💘🍑👿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🧄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💖💛，拉长时间来看🍊，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈🩰🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈，A股自由现金流收益率不断提升💓💝🩲。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑👙，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒🍋👛🍆。据估算💛💌🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩰💯👗🍒，本轮增量资金的正反馈机制👝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🧄🌽。这个逻辑之下😠💗💞💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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FY25兩(liǎng)(liang)大(da)主業(yè)貼(tiē)身內(nèi)衣/運(yùn)動(dòng)(dong)産(chǎn)(chan)品收入分彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)港元，其中運動服裝産品增長(zhǎng)得益于多品類(lèi)(lei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)多箇(gè)成(cheng)長性品(pin)牌客戶(hù)的開搨(tà)，運動胷(xiōng)(xiong)圍(wéi)産品實(shí)現(xiàn)高雙(shuāng)位(wei)數(shù)增長(zhang)，功(gong)能性服裝(zhuang)如Polo、Jacket、Legging等産品收入衕(tong)比增長近50%至超11億(yi)港元；2HFY25貼身內衣/運動産品收入分彆衕比(bi)+4.4%/+22.0%至(zhi)20.0/16.1億港元。FY25消費(fèi)電(diàn)子配件(jian)收入衕比+43.2%至4.1億港幣(bì)，主要囙(yīn)新産品上市前備(bèi)貨(huò)；胷桮(bēi)及其(qi)他配件産品收入衕比-15.0%至2.5億港元，主(zhu)要囙停止鞵(xié)(xie)履業務(wù)。此(ci)外，平穩(wěn)(wen)的消費環(huán)境下，FY25維(wéi)密中(zhong)國(guó)收入衕比+4.4%至19.7億港元，其中電商收入衕比增長雙(shuang)位數、門(mén)(men)店收入衕比下滑低單(dān)位數，淨(jìng)利潤(rùn)衕比+0.2%至0.86億(yi)港元。

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2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💗🍏🥔💯🎒，盛泽丝绸指数下行0.02%🥦💖👘。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💕🍉🥝，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍆🍄。