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► EPFR海外資金配寘比例：整(zheng)體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總(zong)全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的(de)海外價(jià)值資金衕(tòng)(tong)樣(yàng)也會(huì)(hui)披露(lu)主動(dòng)資(zi)金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體(ti)及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看(kan)，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中(zhong)資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配(pei)寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例(li)增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減(jian)配消費、能源與原材料。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有(you)朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💘、针对性🧅💖🍈、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭🌽，灵活把握政策实施的力度和节奏👿🥬😡👗。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🤬🧅、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍊，完善市场化利率形成传导机制💝🥑，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👚💞🍊🥭。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👚💛😠。畅通货币政策传导机制🥬🥕💝💖，提高资金使用效率，防范资金空转🍍。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👗👛🥕🍑🍒。

2、6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿(yi)元(yuan)，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至(zhi)2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重(zhong)要(yao)股(gu)东二级市场(chang)净减持规模(mo)有望小幅回(hui)升。