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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍑🤍、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢😠👅，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍓💞🩳🍆。

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1、A股換(huàn)手率(lv)、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率(lv)五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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