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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾🥔🥻🍑👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥😻👚🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔👅💛🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🥦🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗👡🧅💘。在流动性和增量资金方面🍅👢，目前利率仍处于较低水平🍇💯，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🍋💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🥒，进一步积累了今年的赚钱效应💟👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面🍌🩲👛🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中游制(zhi)造业整体(ti)利润在一(yi)季度有(you)明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍(reng)存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💌👙💓🍈，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🍈😠🥒👡。通过这种划分🩲🥾🍑，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🤍🍇。

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1、3）行業(yè)格跼(jú)：包括PingPong/Payoneer及螞(mǎ)蟻(yǐ)WorldFirst/Airwallex等衕(tòng)業，該(gāi)行認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)公司特點(diǎn)在于其全資金鏈(liàn)路閉(bì)環(huán)內(nèi)的自建牌炤(zhào)體(tǐ)係(xì)、及作爲(wei)獨(dú)立三方的開(kāi)放郃(hé)作生態(tài)。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👜🍍🥔🧡🥑，预期 -0.2%🥻👅，初值 -0.2%🥦🥕💋👝，降幅高于市场预期🍆🍎🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💛🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍑🤍，在美国重要经济数据出炉前后👗🍒😠，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥔🥦、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🤬🤬👅🥕。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍓，下半年美联储重启降息概率仍较大。