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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭🥭👄😻💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌💖🩳🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入👞，各类增量资金相对均衡💕🥬🍏💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉💔🍏🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋🥬👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍉😻。展望2025年7月🥻🎒💓👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝💕💓💝😡，结构上融资资金有望延续净流入。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👛👞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👙，中游制造领域工程机械销售放缓🍈👜🥿💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗🍓🍊，公用事业燃气价格上行。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👢💞。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👡😈💌👜。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍒👚🩱🩲，5月当月同比转负💘💟🍄。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元😻🥾💞🥝，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🌽，受有效需求不足、价格拖累等因素影响👙，单5月同比转负至-9.1%👅，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👗🍍👛💝，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥻。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💟💔。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅(fu)淨申購(gòu)。