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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流(liu)不及预期(qi)等(deng)，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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6月30日，上周美(mei)联储货(huo)币政策动(dong)向引发(fa)市场(chang)高度关注，多位官员的公开(kai)表态揭示其内部对政策(ce)路(lu)径存在显著分歧，7月(yue)降息概率明显上(shang)升。最新研究显示(shi)，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈(ha)克(ke)则对年内降息(xi)持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席(xi)卡什卡利(li)最(zui)新表态预计美(mei)联储年内将实(shi)施两次降息，首次降息(xi)窗口可能(neng)在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年(nian)内关税言(yan)论持(chi)续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强(qiang)化(hua)了美联储“更高更(geng)久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势(shi)趋于利空。

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唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下(xia)的投(tou)资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现出(chu)更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是(shi)反映(ying)时(shi)代(dai)命(ming)题(ti)的(de)主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及(ji)原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成本压(ya)力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。