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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👿🌽🩳、国产集成电路产业链）👅💓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈🥿🍍🩰、风电👚💘🌽、储能👗🍌、氢能🍉、核电）👝🍍🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👡😠🍑💗。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式🥾🍍🥕，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时💌🍎🍋🩲🥥，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)6月(yue)30日后可能有(you)反彈。高股息資(zi)産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后(hou)，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不(bu)變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨(qu)勢突(tu)破(po)。看好三箇(gè)宏大(da)敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金(jin)、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在(zai)牛(niu)市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下🎒💓，无差别的杀跌。按港股目前的估值👄💋，未来几年属于下跌空间有限👠🍋🍒😡🥔，上涨空间巨大🍏👛。”

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1、豪威(wei)集团：公司已于2025年6月(yue)27日(ri)向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份👚🥑🍑，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥕🍍。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💓🍇，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化😡🍓，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🥝，公司经审慎考虑🥝💝💗👄，决定终止本次重组事项。