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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地(di)上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)(hu)市(shi)上市公司纍計被(bei)調研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證(zheng)上市公司纍計被(bei)調研12次。

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唐晨：从风险溢价来看🍎👚🥿，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💛🩳🍈。从市盈率来看🍄🌽，港股预测市盈率为10.6倍💟🧡😡，处于过去十年间35%分位数。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元(yuan)，筦理隻(zhi)數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增加299億元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基(ji)金筦理(li)槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、“经初步排查，为水特效设备问题👅。”彼时💋，乐园运营方在媒体采访中回应🍎🩱👛👢🍑，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题👘。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验🥾😈，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚🍑。”

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾(he)公路，将于6月30日(ri)举行通车(che)仪式，届时(shi)该公路将实现全段双向通车。