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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概(gai)率(lv)最高为70%。

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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后(hou)再度僵(jiang)持，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运(yun)行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🍏，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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3．价格方面(mian)，关(guan)税政策的(de)变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对(dui)于关税问题的反复也不断测试(shi)市场(chang)的(de)弹性，或进一步减低(di)市场对(dui)于需(xu)求(qiu)恢复的信心。供强需(xu)弱(ruo)下，全球橡胶供需缺口收窄(zhai)，天(tian)然橡胶价(jia)格重(zhong)心下移(yi)，预计现货价(jia)格在(zai)12000元/吨附近存(cun)在支(zhi)撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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