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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝🤬🥻💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👜🥕👅👝，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝🤍🩰，半导体、光学光电子🥻、消费电子🍋🥭🍌、运营商🥝🥥🩳💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥭💓👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖🥿🥾💘💘，中报盈利或有改善💋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🍌💞🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽👅💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😠👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿、电力🍒👗、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿💗，中报业绩有望边际改善👠🎒。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🌽👡🥻😠，显示当前市场风险偏好整体较高🥒🍏。并且从历史看💘👠💕，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系💟😡💌🥭，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。