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背后原因来看👙😈，7月是中报业绩预告披露高峰期💓🥾，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥕🥕💞🍉，市场会更加聚焦业绩改善方向🍇。最近十年💓，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥾🍌🍇🍏，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：上(shang)半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持(chi)衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月(yue)底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)(lai)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱(ruo)需求揹(bēi)景(jing)下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👞🍍🍑🍑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💕，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤍🍍🩳、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💘🥒，均是乐观因素占优💖。