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展望后市💗，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数🍌，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💔，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🤬💋。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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报(bao)告指(zhi)出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进(jin)一步疲软。由(you)此带来的不确定性可能会(hui)影响(xiang)全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国(guo)也会受到冲击。”

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5 月集成(cheng)電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月(yue)衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大 0.70 箇百分點(dian)至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事(shi)件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带(dai)着这些疑问，我(wo)们对定(ding)向增发的事件效(xiao)应进行了细致的分析。

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1、三季(ji)度前半段美国经(jing)济或保持一定韧(ren)性，可(ke)能对风险偏好有一(yi)定支撑，但关税不确定性和美国债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成(cheng)压制。 四季度(du)美国经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可(ke)能进一步加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期也(ye)是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海(hai)外市场(chang)仍可能(neng)出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳(wen)后(hou)降(jiang)。

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