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3、观点🥻。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👿，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👄。另一方面😡🍆🍑，国内供需两旺格局👠😡，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👝🍄，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍏🤬👄；二是🍌👜，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应😠💋🌽，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥬💟🩱，做多铜价实际再给矿端超额利润🥒💕🍒，激励铜矿产出的同时🥻，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍄🥦？笔者认为🍋，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💯🍍，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍈😻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥭🧅，若铜进口关税确定🥾💞👢💓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😈👗💟🍆。三是💌🥻👚，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👛，面临再次补库👞💞🍋，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍅🧡🥒👘，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🤬🥔💞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💖🧅👗🎒，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩳🍆；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬😈👠💖😈🍓，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍋，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥾。”