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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關(guan)更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜💛🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍋，除我们自5月以来持续强调的军工💋🩲、风电🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💝💌🥥、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻💌，以及近期明显涨价的存储🩰🥭👠、小金属🌽。

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资本市场政策往往体现为对资(zi)本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资(zi)本市场六项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或(huo)在微(wei)信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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2、3、库存：交易所方面🥔🍊，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨😻🍈🧄🤬，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面🥭🍆👅😡💗，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨🤍🍏🍅🥿。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。