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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🥝🍓🥾🥝，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和(he)企业(ye)感受的回报(bao)预期低于成本，即(ji)私人部门面临的融(rong)资(zi)成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期(qi)，这需靠(kao)外力干预(yu)（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来(lai)市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且(qie)底部不(bu)断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过(guo)度(du)亢奋且(qie)政(zheng)策“有(you)所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走(zou)出收缩(suo)。

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复盘来看，本周创业板(ban)人工智(zhi)能(neng)日日收(shou)阳，单周(zhou)累计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息面上(shang)，摩根大通研报指出，业内专家(jia)预测CPO市场(chang)将在2027年开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿美(mei)元，并在2030年突破50亿美元(yuan)。

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1、7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期(qi)，若(ruo)未能突破分(fen)歧，关(guan)税(shui)战(zhan)可能存在反复

2、证监会表示💓🥥，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🧄🤍🥝🩱🍑，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💕，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外👝💕，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。