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结(jie)合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有(you)望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月(yue)软件产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、对 Rivian 而言👢🩳🌽🥔，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时👅🍄，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🧄🥻。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🍏🥦🍓，关税可能导致每辆车成本增加数千美元👚😠🍆🍏🌽。

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