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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍅😡🥔🍎，个股相对于指数而言更具表现空间🥿。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👗💔，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥒👿，各领域上市企业业绩表现出色🩲👝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。