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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅👛，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💯🩲👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技😈💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍓🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉💔，资产荒趋势依然存在。上半年💖💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🍑，我们称之为牛市阶段II😠💕💌🍒🍓。风格方面😻🍑🩱🍓💔，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💞🩲💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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週(zhou)五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行(xing)業(yè)漲幅、主力(li)淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北(bei)证(zheng)50指数上涨(zhang)6.84%。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量(liang)为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计(ji)产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印(yin)尼冰镍(nie)产量 1.06 万(wan)镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同(tong)比 -33%。5月印(yin)尼 MHP 产量(liang) 3.39 万镍吨(dun)，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全国精炼(lian)镍(nie)产(chan)量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示🍍，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票🍍🧄👜，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”👅👞🤍。