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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市(shi)迎来明显回调，主(zhu)要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正(zheng)，降息预(yu)期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面(mian)持续偏紧；三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济开局(ju)平稳(wen)。3月下(xia)半月起(qi)资金面边际转松，4月(yue)初受到关税冲突扰动，国债收益率(lv)快速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易(yi)谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货(huo)币政策呵护下资金面整(zheng)体宽松，国债收(shou)益率小幅下(xia)行。行情(qing)方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年(nian)期(qi)、30年期(qi)国债(zhai)收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌(die)后涨，截(jie)止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风(feng)险的目的，一季度资金面整体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债(zhai)收益率快速(su)上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差(cha)维持低(di)位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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“6月脉冲”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因(yin)是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素(su)占优。

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截至(zhi)上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息(xi)的预期大幅上(shang)升——目前交易员预计美联储(chu)届(jie)时降息的(de)可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍉🤬🤍。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥻，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍈🥑，每逢免费日💯🍅，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍈🍓🍏。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍅。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)(lai)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人介(jie)紹(shào)，他退休后在老(lao)年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來(lai)打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”