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经历了周初的暴跌之后👡🍉，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯🍍🍇😠🧡，显然市场需要一段时间来平复情绪💓🥬😈，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🧄，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长💘💟💞，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🍅💔，达到273568手🩱，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离💔🧅。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80💝🎒💓🌽，577手，至192🍓，598手。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💘，A股自由现金流收益率不断提升👜🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠🥬🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🥝💘👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞🍏。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👄💔，本轮增量资金的正反馈机制💋🩱🩱，不仅会对市场走势产生显著影响😠🍊🥻👢，也会对市场风格的演变起到关键作用💔🥭🍆。这个逻辑之下👝👅💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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