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本周(zhou)港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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日(ri)前，中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度(du)宽松的货币政策，加强逆周期调节，更(geng)好发挥货币政策(ce)工具(ju)的总(zong)量和结构(gou)双重(zhong)功能(neng)，加大货币财政政策协同配(pei)合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶(jie)段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金(jin)融市场(chang)运行(xing)情况，灵活把握(wo)政策(ce)实施的力(li)度和节奏。

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田希蒙：预(yu)计港(gang)股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动(dong)经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为(wei)10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块(kuai)仍具修复(fu)空间。

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1、付倍佳：上半(ban)年，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👅🍇🌽🍌。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩲，导致美债收益率出现阶段性上行👿🥑；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👞👛🩳，从而引致美债收益率下行🥥🌽🤍🍓💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。