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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥾👅👿🥿，中美关税摩擦与和谈事件反复🥦👚🍒，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💓🤍🌽👄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥒💖🥿🧡🧅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🌽，价格上行有望带动中报业绩改善🎒。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🩱🥭。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥥💞🥥。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩱🍋💔🍍，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤬🩱🌽👄🍑，说明抱团基金表现趋同🎒🍎👗，抱团程度高🧄🥬😠😈，反之表示抱团正在瓦解🧅🍒🍌。

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以发行日期为参考🍎🩳💗👅，2025年6月有6家公司IPO🍆🧄，合计募资规模52亿元🍄🍒，较5月前值98亿元有所回落💔👘🎒🍌。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🩱，较5月前值有所回升🍏💞💖。展望7月💓🤬，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥬💝，资金总需求规模维持低位稳定💟🥝🥒💖。

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1、随着监管框架的完善🍏，稳定币风头正盛👞👿。本月美国参议院通过稳定币立法，不过仍需在众议院通过。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币👝。

2、截面波动率来看💋👝，最近一周沪深300👡👄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💞🧄，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍌👡💘；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍅💌，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍌。