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医疗与(yu)科技赛道并进构成其投资双翼。2022年7月，淡明(ming)资本已参与协作(zuo)机器人(ren)企业节卡10亿元D轮融资；2023年1月再投浙(zhe)江环动机器人(ren)关节科技。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🥒🧄。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所😈🍆👢，涉及3家会计所🥒，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🤍🥿👙👡🤬。

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那么此时🍍🍍😠，市场选择的共性特征💋🥾👘，就是在那个时代盈利增速相对较高👛🧡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍓🥻👗，成长性最好👜👚，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍌💘，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👝💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2025年(nian)1月7日，海拔4000多(duo)米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)記(jì)(ji)作齣(chū)重要指(zhi)示強(qiáng)調(diào)(diao)，要全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力捄治受傷(shāng)人員，最大(da)限(xian)度減(jiǎn)少人員傷(shang)亾(wáng)。

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1、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🩲，告诉我们到底在面临什么风险🤍🥿。除非我们以更大的紧迫感采取行动🥔，否则它们将成为新常态。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👗🍄💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🧄🍇🍆，成长价值或相对均衡💕🤬🩱。具体来说💔👙😻🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄🥒💯，大盘风格略占优。第二👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🍆👜🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。行业选择层面，展望7月份💝💖🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍👅🤬🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚、筹码分布🍊🩰🎒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👞💗、机械（自动化设备）🤬、医药生物（化学制药）、国防军工💋、有色金属（工业金属、贵金属🩲🌽、小金属）👘、计算机等💕👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💛🥥🍏、国产算力、非银金融🍇🥥💕🍑🍄、国防军工、创新药😡💯。