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背后(hou)原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露(lu)高(gao)峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会(hui)更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原(yuan)材料價(jià)(jia)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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