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盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负🍋💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙🍍🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤍💓🍇，TMT逆势改善🥑🧄💘🍇，资源品🤍🥭🩱🩱、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡，TMT制造业同比增幅扩大🥭😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟、光学光电子、消费电子🍏🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🩱，算力租赁订单持续落地👞👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🥒🧅👜，部分领域景气度有所回暖💘👛🥭，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏、自动化设备等💓🍉💛👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🍅🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻🤍🥿、家具🍆👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡💕、燃气👜、电力💔💋🍅、农化制品🍏🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻(zu)力(li)位。部分资金(jin)在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调(diao)整。

2、美联储(chu)与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续(xu)以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风(feng)险。美联(lian)储货币政策或有两种应对方(fang)式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应(ying)对失业率抬(tai)升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式(shi)，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。