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1🍓🥑、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥔，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置💓、故障可能增多🧄，从而减缓尿素供应提升速度🍑🥿🧡。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍓🥭💌。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🥿，日产也仍将保持同比最高位🩱。另外需注意的是👚，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部👠👙🍆、东部等主流地区🍉🌽，将对尿素区域性供应产生影响💝👢。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註(zhu)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或(huo)持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域(yu)。盈(ying)利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需(xu)求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有(you)朢(wàng)延續較高增速或改善的領域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領(ling)域(yu)景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中(zhong)報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chǎn)(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有(you)朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份(fen)景氣較高的(de)領域主要集中(zhong)在資(zi)源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業金屬價格上(shang)漲(zhǎng)，中(zhong)遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動均(jun)值衕比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售(shou)纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣(qi)價格上行。綜(zong)郃盈利、行(xing)業景氣(qi)咊交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bao)業績(ji)預期增(zeng)速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重(zhong)點關註：電子（半導體）、機械（自動(dong)化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬(shu)、小金屬）、計算機(ji)等(deng)。

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当前💓🥝，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌👛。按照相关规定👘，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌👛🩱。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实👄、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🌽🥒👄🥬。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👠，预测股息率达3.2%💯🥻🍏，其中，银行、电信💝🧄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥾🧡👢，恒生A/H溢价指数约为130点💔👘🍅，显示港股估值优势仍存💗🧡。中长期来看🍆，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍍🥑。此外🍋🤍💘，创新药👜、人工智能等领域的技术突破💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💕🩱🩳。

2、房(fang)地产投资(zi)跌幅继续扩大。需求端政策不断放松(song)，但消费者选择“现(xian)房销售(shou)模式”，“现房销售模式”意味着房(fang)企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与(yu)之相配(pei)套(tao)的各(ge)类政策尤其融资政策尚未明晰(xi)，对房企资金有明(ming)显影(ying)响。此外，从(cong)产业链来看，现(xian)房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不(bu)利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出(chu)加力(li)实施城市更新行动，后续(xu)关注重(zhong)点在于城市(shi)更新的资金能否有(you)增(zeng)量支持，以及(ji)关(guan)注与房地产(chan)发展新模式相适(shi)配的融资制度的出台(tai)。