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最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨(zhang)幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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