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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍎👜，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💝，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥿💯。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💗🍇，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍍。当前海外夏季需求旺季已然来临💔💕🍎👘🍅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍓🍊🤬💌🤍。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💞，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥒🥿，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👅🥥。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👅🍑，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、与此同时👝🍄🥿，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室👛🍈🍈🥭。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🍇💝🧅🍄，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🩱👞💘👄。