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展望7月🥒🍓，市场可能会呈现指数突破上行👙💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍💟💛👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍑🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻😠👡🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍒🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🤍🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍋👅🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥝，我们称之为牛市阶段II💌🤬💟🩱。风格方面🍌💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡💓。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的業績預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)口期，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告(gao)咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業(ye)績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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3、庫(kù)存：一季度港(gang)口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，另一方麵(mian)舩(chuán)(chuan)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)(lai)看，3月伊朗裝舩(chuan)開始增(zeng)加，在(zai)5、6月集中(zhong)到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季(ji)度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港(gang)量逐步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务(wu)未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查。经查明，大信所为广汇物流提供(gong)年报审计服(fu)务出具的2022年年度审计报告(gao)存在虚假记载，同(tong)时，对广汇(hui)物流2022年年度财(cai)务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师(shi)郭春亮、卓红英为直接(jie)负责的主管人员。

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1、市场有风险🥻👛，投资需谨慎🧄🍌。本文不构成个人投资建议💟👘🍒，也未考虑到个别用户特殊的投资目标💌💘🤬🍍、财务状况或需要🥕🍓🥾🩳。用户应考虑本文中的任何意见💟👅、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资🌽，责任自负🍉👠。

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