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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👚🩲👿，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍒🩲，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👙、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👞🍎。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍋🍏🥿💟🥝，下半年美联储重启降息概率仍较大👠🍄🍋👛。

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2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧(jiu)换(huan)新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中(zhong)期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动(dong)同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期(qi)业绩有望延续(xu)较快增长。