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部分(fen)农化制品、化学制品(pin)（氟化工产(chan)品等）受益于下游需(xu)求回暖或(huo)供给受限，价格同比(bi)较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中(zhong)枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位(wei)，R22近一年(nian)涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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从历(li)史来看(kan)，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优(you)于小盘风(feng)格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得(de)全(quan)A的概率仅20%。

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共和党人正利(li)用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程(cheng)序中使(shi)用当(dang)前政(zheng)策基准是前所未(wei)有的。一项法案的成本通(tong)常是根据其在现行(xing)法律下对联邦预算的影(ying)响来衡量的。但共和(he)党人希望修改这一流程，假设现行政(zheng)策将(jiang)无限期延(yan)续。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月27日💝🤍🧄🍓👄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍇🍎，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥑🥻👝💌，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👄💝💝👝，充分释放政策效应”👝🥝🌽💝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👚💞，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💘🎒💕🍄，将对市场情绪形成进一步提振。

2、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于去年7月22日被深交所摘牌退市。此后不久，就收到了证监会立案告知书。从此次行政处罚告知书来看，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假👞🍓🥥🥝，并持续到2022年🩰💝🧄🩰🥑，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施💋🥾。