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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作的(de)基调有望更加积(ji)极。

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进入7月后🍏🥝🥕，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🍒🍒👗。第二👛，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三💋💯🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化🩳🥬💟。第四💛💞，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛💗🍇，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒💌🍑，成长价值风格或相对均衡🧡。对7月的风格指数推荐如下：

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近(jin)期，智能眼镜在消费电子市场(chang)可谓风头正(zheng)盛(sheng)。从销售端来看(kan)，618购(gou)物节(jie)期(qi)间，智能眼镜(jing)销量爆发式增长，不少产品宣告售罄。比如，北京小米科技有限责任(ren)公司（以下(xia)简称“小米”）在6月26日发布新品(pin)AI眼镜，称其是“面向下一代的个人智能设(she)备”，截至记者(zhe)发稿，该产品在(zai)京东平台已(yi)售超万件。

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1、VerityData研究副总裁Ben Silverman表示🩳🥥🍄，当股价在第一季度下跌时，黄仁勋没有抛售股票是一件非常明智的事情🥭👝。

2、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在(zai)参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评(ping)估，宣(xuan)称共和党版本(ben)的“大而美”法案(an)若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政(zheng)支出。几个小时后，参(can)议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块(kuai)自(zi)制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元(yuan)联邦赤字。这一(yi)“看板(ban)大战”不仅被(bei)视为(wei)一场带有讽刺(ci)意味的(de)“即兴表演”，也(ye)凸显出两党在预算(suan)计价(jia)方式上的根本分歧。