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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🎒🥝。制造业中白色家电🍒🍆🥿🤍、汽车等板块面临边际走弱趋势🥦🍓💖🥥，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看💌👝🎒，行政限产落实节奏尚未有定论🍆🍈🥦💋，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🥑🍏。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩳💖🍊，目前的经济数据尚可🩳🧅，但是下半年的预期目前有所削弱🍑🩰🥿💞，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。