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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍎🌽，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🧄、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子(zi)、军工领(ling)涨。