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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依(yi)然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜(xi)玛控(kong)股权，意味着仕佳光(guang)子(zi)将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随(sui)着(zhe)AI数据中心带(dai)宽密度快速提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高(gao)密度光纤连接器快(kuai)速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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五(wu)是强化汛期风险防控，确保铁路行(xing)车安全。加强(qiang)铁路防洪重点处(chu)所的巡(xun)守监护(hu)，对线桥隧涵、通信信号、牵引供电、动车(che)组、机车车辆等主要设备设施进行全面排查整治，确保状态良好。坚持生命至上、安全(quan)第(di)一的原则，积(ji)极应对强降(jiang)雨、大风等极(ji)端(duan)天气和(he)自(zi)然灾害，动(dong)态优化旅客列车开行(xing)方案，采取停运、限速、迂回等措施，主动规避风险。组织铁路干部职工加强值(zhi)班值守(shou)，细化完善应(ying)急预案(an)，开(kai)展实战演练，深入一线做好设备巡(xun)查、旅客服(fu)务、应急处置等工作(zuo)，切实保(bao)障(zhang)铁路大动脉(mai)畅通和人民群众生命财(cai)产(chan)安全。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工(gong)作科(ke)取得了(le)联系，对方(fang)同样表示因涉及个人隐(yin)私，未将具(ju)体(ti)核查结(jie)果进行公布。对于举报中(zhong)提到(dao)巨(ju)额财产来源不(bu)明以及涉(she)嫌贪腐等(deng)问题(ti)是否属实，该(gai)工作人员则并未作出直接回(hui)应。“我目前还不掌握相关情(qing)况，我们会依法依规进行推进。”

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1、許(xǔ)廷(ting)全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)(jian)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的市場(chang)震盪。

2、特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)咊(hé)地(di)緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突徹(chè)底顛(diān)覆了華(huá)爾(ěr)(er)街年初的預(yù)測(cè)，原本備(bèi)受看好的投資標(biāo)的（美元、美(mei)股等）錶(biǎo)現(xiàn)慘(cǎn)淡，意想不到的贏(yíng)(ying)傢(jiā)（歐(ōu)洲股市、新興(xìng)市場(chǎng)(chang)）卻(què)(que)脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。