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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）😡、美国航空（AAL）👿🥦👝、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥿，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧👄。虽然这加剧了市场的不确定性👞，但也降低了预期🥑🥔，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数(shu)增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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在製造業(yè)(ye)方麵(miàn)，基本金屬(shu)産(chǎn)量(liang)環(huán)(huan)比增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一小幅增長被藥(yào)(yao)品咊(hé)金屬製品産量的大幅下降所觝(dǐ)消，這(zhe)兩(liǎng)箇(gè)行業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

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党员的年龄。30岁及以下党员1227.2万名🍍🩳🩳，31至35岁党员1076.4万名🥻💋，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名，46至50岁党员904.1万名🥬👅👛，51至55岁党员941.2万名🍆，56至60岁党员864.6万名🤬，61岁及以上党员2897.3万名。

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1、往后去看👅🍎👠👝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊，所以可能还是要边走边看🧄🩰🥭🤬🍍。如果通胀超预期上行🍍，则可能使得降息预期推迟💗🤍，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👅🍇🥕🩰，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👙🩱🍈。

2、关税锚转向美债锚🧄👛👘💔🍇，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥿💝， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息🍋🥦、 存款利率下调💔😈💖🥦，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🤍，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。