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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生(sheng)在二季(ji)度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗(kang)因(yin)为美国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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谈到收藏初衷😠👿，他并不避讳金钱与价值💞。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🍓，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥬。”

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付(fu)倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新(xin)興(xìng)市(shi)場資産可以保持樂(lè)觀。

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3😻😈、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍅🥥👡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍎🥻🥭，其中94%都在国内销售，约337亿升💕👅🥒🥬🍎。以ATR134测算😈🍌🧡👢💞，E27提升至E30👙👗🥥👅， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题👘👛🍊，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍇🍎🍊💗。假设全部由甘蔗制成🧅😻，且甘蔗质量没有明显提升🧄，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥭🥥👞，并同步募集配套资金👢🩳。经初步测算🍊😻，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、当地时间周日下午，当参议院书记员完成对(dui)这项全面国内政策法(fa)案的(de)马拉松式(shi)宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以数(shu)项议事质询拖延了进程。