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展望后市💟🥾，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🍎，下旬存在继续向上的可能🍏，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通(tong)信等率(lv)先(xian)在相关(guan)领域布局并与海外头部客户(hu)保持深度合作的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优(you)势(shi)，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关(guan)企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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2🍌、从全球的供应情况来看🥑👡🥭，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍑🍏💝🧄👡。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%👞👙🥭、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🍓👗。因为来看🍉，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍉。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🤬，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥻🥿，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👄。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🤍🥒，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💌👗🩳😻，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🧄。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥦💔，相较于2024年的27万桶/日下降🍌，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👞🩰👡。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💯😠。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💝💯🧄💌，银行板块通常出现季节性机会💛；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍏🥔😡。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴(ban)的更高关税措施(shi)暂停 90 天(tian)，至下个月到期。

2、6月29日晚(wan)間(jiān)，新(xin)乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在(zai)自本公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大(da)宗交(jiao)易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過(guo)公司總股本的(de)3%。