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两天后🍑💖，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🥭、中央纪委办公厅公开通报湖北🍌🍆、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡🥕👗👄🥿，整体超预期改善🩰🥑🧅👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🥑🥭。具体如下：

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝😈🧄💕🥑，逻辑跟此前几次不同👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝💋🥭💕，总需求增速结束三年低迷和下行👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧅🍈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥👚💝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💝💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👄🍒🩱🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向