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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💓🍇，并且中国央行同步宽松😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥑🍒🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈🩳🧄🍊💛。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑👘💯，推动全球电气化进程全面加速东移🧄🥔👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡👛🍍。

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白银跟随黄金趋(qu)势向(xiang)上，谨慎看(kan)多弹性。白(bai)银在 6 月初实现突破式(shi)补涨，金银比(bi)值回落至 90 附近的平(ping)台，短期(qi)动能释放(fang)可能相对(dui)充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内(nei)供需(xu)缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用(yong)收(shou)缩(suo)上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银(yin)跟随黄(huang)金趋势(shi)向上，但谨慎看多弹性，配置思(si)路上优先级(ji)低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的(de)多头机会。

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