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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托(tuo)底经(jing)济、消费出口相对强(qiang)、新经(jing)济领域热点(dian)频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议(yi)定调新的稳(wen)定需(xu)求的措(cuo)施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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HPC HOLDINGS（01742）髮(fà)(fa)佈(bù)截(jie)至2025年4月30日止六箇(gè)月的中(zhong)期業(yè)績(jī)，收益(yi)1.18億(yì)新加坡元，衕(tòng)比增加35.43%；期內(nèi)(nei)溢利3134.2萬(wàn)新(xin)加坡元，衕比增加4766.77%；每股基本盈(ying)利1.96新加坡分。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👄，行业供需格局预期改善🍇💛🥕🥑😻。2025年上半年🤬💕🥝，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥔🍑，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍑👝👙💓🥬、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🥦🍊🥿。综合来看🤬😡🥿，在行业供需格局预期改善的背景下💖🥦🌽，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥝👡🍋。

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1、强势股往往具(ju)备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们(men)可以(yi)通过计算指(zhi)数成分股的近期正收益的个数来判(pan)断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当大部分(fen)股票都处(chu)于正收益状态，情绪可能已经过(guo)热，未来有下跌风险。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。