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日前💝，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🍄。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🧡🍓🥦🩳🍓，凭技术优势维持大批量销售👛🥾🩲，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥔🍆👢👙💞，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💕。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)(kuo)大、成材減(jiǎn)産不(bu)及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)(jin)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍(wei)復(fù)産、鋼(gāng)材産量大(da)幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行(xing)風險）。

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► 稳定型回报：存款👢🥾、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🍒👝🍇，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥕💕，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥬，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍏💯🎒，作为阶段性下行的对冲工具🍋🥒。实际上，过去三年如果持续持有银行🩲，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢👙，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🍇🥥🍒💋😈，分红其实也在持续“缩圈”🍉🧡🩲🍅，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🥑，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长(zhang)，国内矿山二季度增(zeng)产明显(xian)，随着海外项目生产的矿石回国，三(san)季度国内锂矿供(gong)应将明显提(ti)升。整体来看，全(quan)球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月度产(chan)量或达到 8万吨以上。

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1、在 25 年下(xia)半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合(he)作为底(di)仓，同样对小微盘进行配置。因此(ci)我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案(an)的实现路径。

2、融资资金已经连续两个月净(jing)流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关(guan)系，尤(you)其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资融券(quan)实现多空策略和(he)套(tao)利交易，例如通过融资加(jia)仓放大收益，因此(ci)私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱(qu)动融(rong)资(zi)余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。