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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🥭💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下👅🥒🎒💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🥻🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🍄😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过🥑🍓，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面🤍👜👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以(yi)来私募基金(jin)规(gui)模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势(shi)布局力(li)度明显加大。

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而目前方兴未(wei)艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大(da)产(chan)业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态(tai)电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在一季度(du)，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪(lun)髮生在二季度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日(ri)跳空低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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1、从调研类型来看，特(te)定对象调(diao)研(yan)和其他(ta)为(wei)本周主要调研类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类(lei)型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比(bi)依次(ci)为8.3%、25.5%和52.9%。

2、参与韩国央行数字货币项目的公司股票，本月均经历了大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍🥒，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅，但月内的涨幅也达到了近70%。