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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑、光学光电子、消费电子🥿👚😻、运营商💗👿💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地🍄💕🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢👢🥥🍍，部分领域景气度有所回暖🍓🩰，中报盈利或有改善🥻💔🥦🥦，如汽车👜、光伏、自动化设备等🍓💋🤍🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈👙🥔😻、家具、饰品🥿🩱🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；

2、我们发现🍍，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥥🥾😻💗、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💋🍄👝，南向资金主要流入非银与可选消费🩳🥔；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🩳，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧄🥕💛🥬👛；最后，4月初“对等关税”后🥾🍎👜😈，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。