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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方(fang)麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績(ji)預期落(luo)地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績(ji)脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交易、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價值(zhi)等多箇維度(du)，本期(qi)推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月(yue)重點關註五大具備邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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从目前基本面的趋势来看👘，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💞，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥥😠，可能反应了这种预期🍉💘🥑👞。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍(reng)未(wei)形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政(zheng)策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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（本文由浙江裕丰律师事务所(suo)厉健律师(shi)供稿，不代表新浪财经的立场。厉健律师，系(xi)中国法学会证券法学研究会理事、中国证券业协会证券纠纷(fen)调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获(huo)赔，成效显著。其中，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入(ru)选2012年(nian)度“全国法院十大(da)调解案例”，投资者诉祥源文化、赵(zhao)薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例，投资者诉辉丰股份虚假陈(chen)述案系江苏省首例证券纠纷普通代(dai)表人案。）

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥔💕🤍🥑，结构上以宽基指数ETF赎回为主💯。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上💖🥦💋🍄🥿，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术😡、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月😻，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具😈，行业类ETF有望继续活跃😻。