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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、强逻辑，高景气！看好国防军工机会(hui)，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的(de)，是一键投资国防军工板(ban)块(kuai)的高效(xiao)工具(ju)。