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首(shou)先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招(zhao)商銀行、成都銀(yin)行(xing)外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌🥦😈，那么你所需要的安全边际就会很小🥒👜👗。所以🍏👄，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业🥿，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥🍎🍒💔🍉，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题🍅🤬🥬；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。